最新消息：美的集团拟9月17日在港上市 募集资金约260亿港元

经济观察网 记者 张锐 美的集团（000333.SZ）赴港上市再进一步。

9月9日，美的集团发布《关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告》表示，该公司正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)主板挂牌上市的相关工作。

美的集团H股招股说明书显示，该公司此次在港上市拟募集资金约260亿港元，未来将用于全球研发投入、智能制造体系及供应链管理升级，以及完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售等。

赴港上市

上述公告显示，美的集团此次拟全球发售H股约4.92亿股，其中，初步安排香港公开发售约2460.68万股，约占全球发售总数的5%；国际发售约4.68亿股，约占全球发售总数的95%。但在相关发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，该公司此次全球发售H股的最大发行股数约为6.51亿股。

美的集团同时表示，本次H股发行的价格区间初步确定为每股52港元至54.8港元；H股香港公开发售9月9日开始，预计于2024年9月12日结束，并预计于9月13日公布发行价格，9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

截至经济观察网发稿，美的集团的A股价格为60.84元/股，相较之下，其H股发行价较其A股价格有明显“折扣”。

不过，一位负责内地企业赴境外上市工作的金融机构人士近日对经济观察网表示，目前全球市场都比较理性，今年上半年已有国内企业“自降估值”赴美上市但表现非常不错，这是值得参考的案例。这位人士亦认为，美的集团在港上市有助其拓展融资渠道以及进一步打开海外市场。

全球化、高端化

美的集团在H股招股书中表示，该公司1968年创立于中国顺德，通过内生发展，战略收购以及合资合作的方式，从单一品类、单一国家的业务，转型升级为多品类产品及服务、多产业和全球化运营的科技集团。在具体业务方面，该公司则主要涉及智能家居及提供商业及工业解决方案等。

结合弗若斯特沙利文的报告，美的集团在H股招股书中表示，2023年公司营业收入为3737亿元，全球业务遍及超过200个国家和地区，海外收入占比40%；按照2023年销量及收入计，公司是全球最大的家电企业（全球市场份额为7.9%）及中国内最大（中国市场份额14.3%）、全球前五（全球市场份额6.6%）的商用空调提供商。此外，该公司旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%及17.9%。

就公司未来展望，美的集团在招股书中表示，该公司在坚定智能家居业务拓展的同时，计划将商业及工业解决方案业务打造成为其重要的增长引擎。相关数据显示，2021年至2023年，商业及工业解决方案的收入在该公司总营业收入中的占比由21.4%提高至26.2%。

不仅如此，美的集团也称，受收入增加和消费水平驱动，中国内地主要家电类别的产品高端化趋势越来越明显，该公司已准备好把握此趋势，升级产品组合，提升单价更高的产品占比。同时，该公司亦致力于进一步提高海外收入占比，重点聚焦自有品牌业务发展。

此外，美的集团在招股书中亦提及了进一步分拆旗下子公司及业务的可能性。其表示，目前已开始分拆旗下安得智联的前期准备工作，并希望在H股上市后三年内分拆旗下美智光电、机器人与自动化系统相关业务，但目前并无制定任何拟分拆的详细计划。

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